本片为经典动画《怪化猫》的前传。幼年卖药郎被遗弃在神社门口，被一只化猫捡走抚养。他在妖怪的丛林里学会了分辨“形、真、理”，却始终无法融入任何一边。他目睹人类屠杀妖怪，也见过妖怪蛊惑人心。某次事件中，抚养他的化猫被人类阴阳师封印，临终前告诉他：“去人间寻找退魔剑，那时你才明白自己是谁。”少年踏上旅程，在人与妖的夹缝中流浪，逐渐成为那个提着剑、面无表情的卖药郎。故事解释了为何他始终保持中立，以及他面具下的第一道伤疤。
比正传更冷冽、更悲伤。填补了粉丝二十年的空白，每一帧都像会呼吸的浮世绘。配乐克制到残忍，前传最后一集与正传第一集无缝衔接的瞬间，足以让人热泪盈眶。
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